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勞動基金2020年獲利3164億元

2020年嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)在全球快速蔓延,金融市場也隨著疫情發展而劇烈波動,勞動基金多元投資於全球股、債市,積極因應市場情勢調整投資布局,整體勞動基金全年度投資獲利3164億元,收益率7.35%。

勞動基金運用局強調,勞動基金是勞工退休生活的保障,在辦理投資時需要兼顧基金的安全及收益性,多元平衡投資在國內外存款、股票、債券、另類投資等等不同種類金融商品,所以利率、股市、債市及匯市波動都會影響基金的投資績效。

2020年初COVID-19疫情開始反覆肆虐全球各地,之後有美、中貿易戰,以及美國總統選情等多重因素影響下,全球經濟成長呈現衰退,為了挽救經濟頹勢,各國相繼採行極度寬鬆貨幣政策與強力的財政措施,在資金活源充沛,加上疫苗研發順利以及美國大選結果底定,推升下半年全球金融市場震盪回穩。

勞動基金運用局依市場情勢動態調整投資配置及布局時點,截至2020年12月底止整體基金規模為4兆5668億元,全年度獲利為3164億元,收益率7.35%。如果以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年及近5年平均報酬率分別為4.71%及5.85%。另外,在國內股市方面,整體勞動基金有20.73%是投資在國內股票市場,109年度收益率為26.33%(自營36.01%、委外20.04%),優於同期間台股大盤收益率22.80%。

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