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謝金河:台積電的台灣供應鏈將壯大

財信傳媒董事長謝金河21日在臉書撰文,全文如下:

台積電寫下688元,刷新了去年元月21日679元天價,市值再往前躍升一大步,休息了一整年的台積電又往前踏出新一步,不過台積電是台股最穩定人心的磐石,不適合短缐投機操作,真正要留意的是台積電設備在地採購後帶動的新產業鏈。蔡總統進一步台灣半導體領先世界,將進一步推動設備國產化,已為下一個投資引出新的方向。

香港的媒體報導都強調,台積電拉大領先騰訊的差距,也大幅報導台積電的資本支出大幅領先三星,但股價反應最強烈的是設備供應商,表現最突出的是應用材料(AMAT)股價上漲6.25%,市值拉升至1483億美元,應用材料從36.64大漲到167.06美元,大家熟悉的ASML更從90.43大漲到895.93美元,市值高達3026億美元。

台積電的資本支出在400到440億美元之間,未來受益的會是台灣在地的設備供應商,像無塵室施工業者,去年股價大漲的化學材料產業。過去很多設備都在國外採購,這些年,本地供應商逐漸崛起,像家登的光罩盒,光洋科的靶材,還有很多檢測儀器、IC載具、自動化設備等,都會因為台積電資本支出增加,而且增加在地採購,而讓台系供應鏈壯大。

到目前為止,台積電在地設備採購比例,已拉升至六成,未來有很多供應商會因台積電的資本支出而壯大。大家與其注意台積電的股價,不如把眼光放在台積電設備供應鏈上,一家台積電可能養大很多供應商;還有台積電投資台南、高雄,也因此翻轉南台灣,這些擴散效應才是護旗神山最大的威力之所在!

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